美联储重磅,苹果大跳水
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2025-06-21 23:10:50
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美联储理事沃勒周四表示,如果通胀像他预期的那样有所缓解,美联储今年可能会多次降息。10年期美债收益率从本周稍早触及的14个月高位回落,最新报4.615%左右。

当被问及可能需要多少时,他回答说:“这一切都将由数据来决定。我的意思是,如果我们取得很大进展,美联储可以降息得更多。”

在沃勒发表讲话后,交易员增加了对降息步伐略显激进的押注。芝加哥商品交易所集团(CMEGroup)的数据显示,市场暗示5月份降息的可能性升至50%左右,不过6月份的可能性似乎更大。对今年年底前第二次降息的预期攀升至55%左右,比他发表讲话前高出约10个百分点。

沃勒希望宽松政策的核心是,他相信随着时间的推移,通胀将进一步缓解,尽管几个月的数据显示一些关键价格存在粘性。12月份扣除食品和能源的核心消费者价格指数放缓至3.2%,较上月下降0.1个百分点,但仍远高于美联储2%的目标。

“现在,我认为通货膨胀将继续接近我们的目标。年复一年,我们在2024年看到的粘性将开始消散,”他说。“因此,我可能比我的其他同事更乐观一些,认为通胀会下降,这就是我对政策路径前景的看法。”

在2024年12月的会议上,联邦公开市场委员会成员预计2025年将有两次降息,不过会后的评论指出,美联储将采取谨慎和耐心的态度。联邦公开市场委员会下次会议将于1月28日至29日举行,市场预计降息的可能性几乎为零。

标准普尔500指数周四下跌,结束了连续三天的上涨,大型科技股回落。

标准普尔500指数下跌0.21%,至5,937.34点。以科技股为主的纳斯达克综合指数下跌0.89%,至19338.29点。道琼斯工业股票平均价格指数下跌68.42点,至43,153.13点,跌幅0.16%。

数据显示,财报季总体上开局强劲,到目前为止公布财报的公司中有77%超出预期。

GlobalInvestments高级投资组合经理KeithBuchanan表示,“市场有些沉重,甚至是精疲力竭,因为市场在试图看看下一个上行时刻的动力是什么。财报一开始银行股肯定是正面的,但似乎还会有更多利好,这就是今天的走势。”

过去两年美股屡创新高,富国银行指出,那些还在观望的投资者在2025年或许能找到有吸引力的入场点。虽然华尔街仍然看好美股今年将继续上涨,但涨势不会像过去几年那样快,投资者在途中可能会遇到很多下跌机会可以买入。

富国银行高级全球市场策略师ScottWren表示,他认为市场正在走向“机会区域”。该银行预计标普500指数今年年底将在6500点到6700点之间,这意味着较该指数当前水平上涨多达13%。

Wren在一份给客户的报告中建议,投资者应准备好利用任何市场回调。“我们倾向于利用这样的回调,逐步重新配置股票仓位,未来几周和几个月里,股票和债市中都有可能出现有吸引力的切入点,我们希望做好准备。”

// 通胀情况或不那么糟//

前桥水宏观研究主管鲍勃的研究指出,根据美联储的数据,当前美国的通胀情况并未出现显著上升,仅表现为小幅度波动。

美国劳工统计局公布的2024年12月消费者价格指数(CPI)显示,不包括食品和能源的核心通胀率上升3.2%。这比上个月下降了一个档次,也低于经济学家估计的3.3%。总体通胀率在12个月的基础上增长了2.9%,与预期相符。

纽约联储主席威廉姆斯指出,反通胀进程正在推进,但距离2%的通胀目标仍有差距,需要更多时间来持续实现。他还提到,近期长期利率上升既反映了新数据的强劲,也体现了市场对财政政策、其他政策以及全球发展等不确定因素的担忧。里士满联储主席巴尔金表示,新的价格数据延续了通胀下降至目标水平的趋势,但政策制定者仍需采取限制性措施以确保通胀顺利回落到2%。芝加哥联储主席古尔斯比则对最新消费者价格数据表示欢迎,认为这些数据支持他缓解价格压力的前景,并对2025年保持乐观,相信能够实现软着陆。

// 美股财报继续报喜//

美股财报持续披露,美国银行发布财报数据显示,2024年第四季度总营收253亿美元,上年同期220亿美元;净利润67亿美元,上年同期净利润31亿美元。美国银行美股盘前快速拉升,涨近3%。

美国合众银行发布财报数据显示,2024年第四季度净营收70.09亿美元,上年同期67.62亿美元;归属公司净利润16.63亿美元,上年同期净利润8.47亿美元。

联合健康集团2024年第四季度营收为1008.1亿美元,市场预测为1016.8亿美元;调整后EPS为6.81美元,市场预期为6.71美元;预计2025年调整后EPS为29.50至30.00美元,市场预测为29.73美元;预计2025年的营收将在4500亿至4550亿美元之间,市场预期为4472.2亿美元。

此前,摩根大通、高盛、花旗等多家美国大行发布2024年第四季度业绩显示,相关公司业绩均实现大幅增长。部分银行或因钱太多,不得不回购股票以减少过剩资本金。

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